การกำหนดขนาด Position ให้เข้าใจง่าย (พร้อมตัวอย่างประกอบ)

แม้ว่ากลยุทธ์จะสำคัญ แต่แม้แต่กลยุทธ์การเทรดที่ดีที่สุดก็สามารถทำให้บัญชีของคุณหมดลงได้หากคุณรับความเสี่ยงมากเกินไปในการเทรดแต่ละครั้ง ลองคิดดูสิ: นักโป๊กเกอร์มืออาชีพไม่เดิมพันชิปทั้งหมดในมือเดียว ไม่ว่าพวกเขาจะคิดว่าไพ่ดีแค่ไหนก็ตาม พวกเขาบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ เดิมพันเพียงเล็กน้อยในแต่ละมือเพื่อให้อยู่ในเกมได้นาน บัญชีเทรดของคุณคือเงินทุนของคุณ

เป้าหมายที่นี่ไม่ใช่การทำให้คุณรวยข้ามคืน แต่เป็นการช่วยให้คุณอยู่ในตลาดได้ เรียนรู้จากการเทรด และทำให้บัญชีของคุณเติบโตอย่างมั่นคงเมื่อเวลาผ่านไป การกำหนดขนาด position ช่วยให้คุณมีกำลังใจที่จะฟื้นตัวจากการขาดทุนและเทรดต่อไปได้แม้ในยามที่กลยุทธ์ของคุณทำงานได้ไม่สมบูรณ์

นี่คือรากฐานสำคัญของการกำหนดขนาด position อย่างมีความรับผิดชอบ ก่อนที่คุณจะพิจารณาเปิดการเทรด คุณต้องตัดสินใจก่อนว่าจะยอมเสียเงินทุนการเทรดทั้งหมดของคุณเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ หากการเทรดนั้นไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง

สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่ และแม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หลายคน คำแนะนำทั่วไปคือการเสี่ยงไม่เกิน 1% ถึง 2% ของยอดเงินในบัญชีของคุณในการเทรดแต่ละครั้ง สมมติว่าคุณมีบัญชีเทรด $10,000 หากคุณตัดสินใจเสี่ยง 1% ต่อการเทรด นั่นหมายความว่าการขาดทุนสูงสุดของคุณในการเทรดแต่ละครั้งคือ $100 หากคุณเสี่ยง 2% การขาดทุนสูงสุดของคุณคือ $200

ทำไมต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยขนาดนี้? เพราะแม้แต่เทรดเดอร์มืออาชีพก็ยังมีการขาดทุนติดต่อกันได้ หากคุณเสี่ยง 10% ต่อการเทรด การขาดทุนเพียงไม่กี่ครั้งติดต่อกันก็สามารถลดเงินในบัญชีของคุณลงอย่างมาก ทำให้การฟื้นตัวยากขึ้นมาก ตัวอย่างเช่น หากคุณขาดทุนจากการเทรด 10% ติดกันห้าครั้ง บัญชี $10,000 ของคุณจะลดลงเหลือประมาณ $5,900 ในการกลับไปที่ $10,000 จาก $5,900 คุณจะต้องทำกำไรประมาณ 70% นั่นเป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก

อย่างไรก็ตาม หากคุณขาดทุนจากการเทรด 1% ติดกันห้าครั้ง บัญชี $10,000 ของคุณจะลดลงเหลือประมาณ $9,510 ในการกลับไปที่ $10,000 คุณจะต้องทำกำไรเพียงประมาณ 5% เท่านั้น จัดการได้ง่ายกว่ามากใช่ไหมล่ะ? วิธีการใช้เปอร์เซ็นต์น้อยๆ นี้จะช่วยให้คุณอยู่ในตลาดได้นานขึ้น ทำให้กลยุทธ์ของคุณสามารถแสดงผลลัพธ์ได้จากการเทรดหลายครั้ง

เมื่อคุณตัดสินใจเรื่องเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงแล้ว ชิ้นส่วนต่อไปของปริศนาคือ stop loss ของคุณ stop loss คือคำสั่งที่คุณส่งไปยังโบรกเกอร์ของคุณเพื่อปิดการเทรดโดยอัตโนมัติ หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณถึงระดับหนึ่ง เป็นจุดออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการเทรดที่ขาดทุน และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยง

stop loss ของคุณควรถูกวางไว้ที่จุดที่มีเหตุผลบนกราฟ ซึ่งหากราคาไปถึงจุดนั้น แนวคิดการเทรดของคุณจะไม่ถูกต้องอีกต่อไป ไม่ควรเป็นไปตามอำเภอใจ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังซื้อคู่สกุลเงินเพราะคาดว่าราคาจะดีดตัวขึ้นจากแนวรับ stop loss ของคุณอาจจะอยู่ต่ำกว่าแนวรับนั้นเล็กน้อย

ระยะห่างระหว่างราคาเข้าและราคา stop loss ของคุณ ซึ่งวัดเป็น pips (หรือ points ในบางตลาด) จะบอกคุณว่าตลาดสามารถเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณได้มากแค่ไหนก่อนที่การเทรดของคุณจะถูกปิดด้วยการขาดทุน ระยะห่างนี้ ควบคู่ไปกับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่คุณเลือก จะเป็นตัวกำหนดขนาด position ของคุณโดยตรง

หรือกี่หน่วย

แนวคิดพื้นฐานคือ:

ขนาด Position = (ความเสี่ยงในบัญชีเป็นสกุลเงิน) / (Stop Loss เป็น Pips * มูลค่า Pip ต่อ Standard Lot)

มาทำความเข้าใจแต่ละส่วนกัน:

1. ความเสี่ยงในบัญชีเป็นสกุลเงิน: นี่คือยอดเงินในบัญชีของคุณคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่คุณเลือก

   • ตัวอย่าง: หากคุณมีบัญชี $10,000 และเสี่ยง 1% ความเสี่ยงในบัญชีของคุณเป็นสกุลเงินคือ $10,000 * 0.01 = $100

2. Stop Loss เป็น Pips: นี่คือระยะห่างระหว่างราคาเข้าและราคา stop loss ของคุณ ซึ่งแสดงเป็น pips

   • ตัวอย่าง: หากคุณเข้าเทรด EUR/USD ที่ 1.1050 และวาง stop loss ที่ 1.1020 Stop Loss ของคุณเป็น Pips คือ 30 pips (1.1050 - 1.1020 = 0.0030 ซึ่งเท่ากับ 30 pips)

3. มูลค่า Pip ต่อ Standard Lot: ส่วนนี้ค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อย เนื่องจากขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินที่คุณกำลังเทรดและสกุลเงินหลักของบัญชีของคุณ สำหรับคู่สกุลเงินหลักส่วนใหญ่ที่ USD เป็นสกุลเงินอ้างอิง (สกุลเงินที่สองในคู่ เช่น EUR/USD, GBP/USD) standard lot (100,000 หน่วย) จะมีมูลค่า pip เท่ากับ $10 mini lot (10,000 หน่วย) มีมูลค่า pip เท่ากับ $1 และ micro lot (1,000 หน่วย) มีมูลค่า pip เท่ากับ $0.10

อย่างไรก็ตาม หากบัญชีของคุณเป็นสกุลเงินอื่น หรือคุณกำลังเทรดคู่ที่ USD ไม่ใช่สกุลเงินอ้างอิง (เช่น USD/JPY, EUR/JPY) การคำนวณมูลค่า pip จะเปลี่ยนไป แพลตฟอร์มการเทรดหลายแห่ง เช่น MT4 หรือ MT5 ซึ่งคุณสามารถพบได้กับโบรกเกอร์อย่าง Pepperstone, IC Markets หรือ XM มักจะมีเครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์ที่สามารถแสดงมูลค่า pip ให้คุณเห็นได้ หรือคุณสามารถหาเครื่องคำนวณออนไลน์ได้ สำหรับตัวอย่างของเรา เราจะสมมติให้มูลค่า pip มาตรฐานสำหรับ EUR/USD คือ $10

มาดู ตัวอย่างการคำนวณ กันครับ/ค่ะ

สถานการณ์: คุณมีบัญชีเทรดอยู่ $10,000 USD คุณตัดสินใจที่จะเสี่ยง 1% ของบัญชีในการเทรดครั้งนี้ คุณต้องการเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD การวิเคราะห์ของคุณชี้ให้เห็นถึงจุดเข้าที่ดี และคุณได้ระบุตำแหน่ง Stop Loss ที่สมเหตุสมผลไว้แล้ว

• ราคาเข้า (Entry Price): 1.1050
• ราคา Stop Loss: 1.1020
• ความเสี่ยง: 1% ของ $10,000 = $100

ขั้นตอนการคำนวณขนาดของ Position:

1. คำนวณความเสี่ยงของบัญชีในรูปสกุลเงิน:

   • $10,000 (ยอดเงินในบัญชี) * 0.01 (เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) = $100

2. คำนวณ Stop Loss ของคุณในหน่วย Pip:

   • ราคาเข้า (1.1050) - ราคา Stop Loss (1.1020) = 0.0030
   • ซึ่งเท่ากับ 30 pips

3. กำหนดมูลค่า Pip สำหรับ EUR/USD (สมมติว่าบัญชีเป็นสกุลเงิน USD):

   • สำหรับ EUR/USD ด้วย standard lot (100,000 หน่วย) หนึ่ง pip โดยทั่วไปจะมีมูลค่า $10

4. ทีนี้ มาใช้สูตรคำนวณขนาดของ Position:

   • ขนาดของ Position = (ความเสี่ยงของบัญชีในรูปสกุลเงิน) / (Stop Loss ในหน่วย Pip * มูลค่า Pip ต่อ Standard Lot)
   • ขนาดของ Position = $100 / (30 pips * $10 ต่อ standard lot)
   • ขนาดของ Position = $100 / $300
   • ขนาดของ Position = 0.3333 standard lots

"0.3333 standard lots" หมายความว่าอย่างไร? standard lot คือ 100,000 หน่วย ดังนั้น 0.3333 * 100,000 หน่วย = 33,333 หน่วย ของ EUR/USD

โบรกเกอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณเทรดใน micro lots (1,000 หน่วย) หรือ mini lots (10,000 หน่วย) ในกรณีนี้ คุณจะเปิดการเทรดประมาณ 3 mini lots (30,000 หน่วย) และ 3 micro lots (3,000 หน่วย) หรือปัดเศษลงเป็น 33,000 หน่วย หากแพลตฟอร์มของคุณอนุญาตให้ระบุขนาดหน่วยที่แน่นอน หากคุณสามารถเทรดได้เฉพาะ mini lots หรือ micro lots เต็มจำนวน คุณจะต้องปรับเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น การเทรด 3 mini lots และ 3 micro lots จะเท่ากับ 33,000 หน่วย

หากคุณเปิดการเทรด 33,333 หน่วย และราคาชน Stop Loss ที่ 30 pips ของคุณ การขาดทุนของคุณจะอยู่ที่ประมาณ: 33,333 หน่วย * 0.0030 (30 pips) = $99.99 ซึ่งเกือบจะเท่ากับความเสี่ยงเป้าหมาย $100 ของคุณเลยทีเดียว

ในตอนแรกอาจดูเหมือนมีหลายขั้นตอน แต่ด้วยการฝึกฝนเล็กน้อย มันจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติไปเอง มีเครื่องคำนวณการเทรดมากมายที่หาได้ทางออนไลน์ หรือถูกสร้างมาในแพลตฟอร์มอย่างของ OANDA หรือ FOREX.com ซึ่งสามารถช่วยให้การคำนวณนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ

หรือเป็นมูลค่าดอลลาร์โดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของหน่วย หลักการยังคงเหมือนเดิม: คุณกำหนด stop loss ของคุณในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคา คำนวณมูลค่าดอลลาร์ของการเคลื่อนไหวต่อหน่วย และจากนั้นจึงใช้เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของคุณ โบรกเกอร์อย่าง IC Markets และ FxPro เสนอ CFDs ในสินทรัพย์หลากหลายนอกเหนือจากสกุลเงิน ดังนั้นการทำความเข้าใจว่า points แปลงเป็นการขาดทุนสกุลเงินได้อย่างไรจึงเป็นสิ่งสำคัญ

• สกุลเงินของบัญชี: หากบัญชีของคุณเป็น EUR แต่คุณกำลังคำนวณความเสี่ยงเป็น USD คุณจะต้องแปลงจำนวนความเสี่ยงของคุณเป็นสกุลเงินของบัญชีโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน แพลตฟอร์มการเทรดสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะจัดการการแปลงนี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนขนาดการเทรดหรือแสดงความเสี่ยงของคุณ
• Fractional Lots: โบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณเทรดใน micro lots (0.01 standard lots) หรือแม้แต่เศษส่วนที่เล็กกว่า ซึ่งทำให้ง่ายต่อการกำหนดขนาด position ที่คำนวณได้อย่างแม่นยำ ความยืดหยุ่นนี้เป็นเรื่องปกติในหมู่โบรกเกอร์อย่าง Exness และ AvaTrade

การกำหนดขนาด position ที่สม่ำเสมอไม่ใช่แค่เรื่องคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลัง เมื่อคุณรู้ว่าการขาดทุนแต่ละครั้งจะเป็นเพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของบัญชีของคุณ มันจะช่วยลดความกดดันจากการเทรดแต่ละครั้งได้อย่างมาก

• ลดการเทรดด้วยอารมณ์: คุณมีโอกาสน้อยที่จะตื่นตระหนกและปิดการเทรดเร็วเกินไป หรือถือการเทรดที่ขาดทุนนานเกินไป หากคุณรู้ว่าความเสี่ยงสูงสุดของคุณถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและมีขนาดเล็ก

• ส่งเสริมวินัย: มันบังคับให้คุณต้องคิดถึง stop loss ก่อน ที่จะเข้าเทรด ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของการเทรดที่มีวินัย
• สร้างความมั่นใจ: การรู้ว่าคุณมีแผนการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินกลยุทธ์ของคุณได้อย่างมั่นใจมากขึ้น แม้ในสภาวะตลาดที่ท้าทาย

อย่าประมาทพลังของแนวคิดง่ายๆ นี้ มันคือความแตกต่างระหว่างการพนันกับการเทรดด้วยแนวทางที่ยั่งยืน ใช้เวลาทำความเข้าใจแนวคิดนี้ ฝึกฝนการคำนวณ และทำให้มันเป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจเทรดทุกครั้งของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีประสบการณ์การเทรดที่ดีขึ้นมาก